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Gestione Progresso Attività

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Descrizione​

La sezione Gestione Progresso Attività permette di configurare e personalizzare due aspetti fondamentali del sistema:

  • Stati di progresso dei clienti: definiscono il percorso del cliente e sono visibili nella vista Kanban per facilitare la gestione visuale delle attività.
  • Esiti delle attività: classificano il risultato delle diverse azioni come chiamate, SMS e appuntamenti.

La sezione è divisa in due tab distinti, ciascuno dedicato a una specifica funzionalità.

Tab 1: Configurazione Stati Progresso​

Stati Progresso

Il primo tab consente di gestire gli stati di progresso associati ai clienti. Questi stati rappresentano le diverse fasi del processo commerciale e vengono visualizzati nella vista Kanban della pagina cliente, permettendo agli operatori di monitorare visivamente l'avanzamento delle attività.

Funzionalità disponibili​

All'interno di questa sezione è possibile:

  • Visualizzare l'elenco completo degli stati di progresso configurati
  • Creare nuovi stati personalizzati
  • Modificare stati esistenti
  • Eliminare stati non più necessari
  • Ordinare gli stati per definire la sequenza logica del processo

Creazione di un nuovo stato di progresso​

Stati Progresso

Per creare un nuovo stato di progresso:

  1. Compilare i campi richiesti:

    • Nome stato: inserire un nome descrittivo (es. "Da contattare", "Proposta inviata", "In trattativa")
    • Valore percentuale massimo: inserire il valore numerico di percentuale nella quale un cliente viene incluso nello stato.
    • Descrizione: Definire la descrizione per lo stato creato

  2. Confermare la creazione cliccando su "CONFERMA".

Modifica e eliminazione​

Stati Progresso

Per modificare o eliminare uno stato esistente, utilizzare le icone di azione presenti nella riga corrispondente:

  • Icona matita: per modificare le informazioni dello stato
  • Icona cestino: per eliminare lo stato (disponibile solo se non ci sono clienti associati)

Visualizzazione della descrizione​

Una volta creato uno stato è possibile visualizzarne la descrizione posizionandosi sull'icona ?

Stati Progresso

Tab 2: Configurazione Esiti Attività​

Esiti Attività

Il secondo tab è dedicato alla gestione degli esiti che possono essere associati alle diverse tipologie di attività svolte dagli operatori: chiamate, SMS e appuntamenti.

Tipologie di attività​

Gli esiti vengono organizzati per tipo di attività:

  • Chiamate: esiti delle telefonate effettuate e ricevute
  • Appuntamenti: esiti degli incontri pianificati
  • SMS: esiti relativi ai messaggi ricevuti
  • Email: esiti relativi alle email ricevute
  • Pratica: esiti relativi allo stato pratica inserita

Lista Esiti

Gestione degli esiti​

Per ogni tipologia di attività è possibile:

  • Creare nuovi esiti specifici per le diverse casistiche operative
  • Modificare esiti esistenti
  • Disattivare/Attivare gli esiti quando servono oppure non sono più utilizzati

Creazione di un nuovo esito​

Per aggiungere un nuovo esito:

  1. Scegliere la tipologia di attività per la quale si vuole creare

  2. Cliccare sul pulsante "+ Aggiungi nuovo"

Nuovo Esito

  1. Compilare i dettagli:
    • Nome dell'esito: una descrizione chiara (es. "Non risponde", "Interessato", "Appuntamento fissato")
    • Avanzamento campagna: la percentuale al quale il cliente viene portato qualora si scegliesse quell'esito
    • Escludi cliente: selezionare questa checkbox qualora l'esito preveda l'esclusione del cliente nelle varie liste/wave.
    • Inserimento di dati aggiuntivi specifici per la tipologia di attività. ES.per la chiamata è possibile selezionare se l'esito fa parte del gruppo delle chiamate "Risposte" oppure "Non risposte", o in quali sezioni presentarsi.

Nuovo Esito

  1. Salvare la configurazione

Modifica di un esito​

Modifica Esito

Per modificare un esito esistente:

  1. Individuare l'esito nella lista della tipologia corrispondente

  2. Cliccare sull'icona di modifica (matita)

  3. Aggiornare i campi necessari

  4. Confermare le modifiche con "CONFERMA"

Allo stesso modo per disattivare o riattivare un esito bastera cliccare sullo switch.

Visualizzazione degli esiti nella pagina cliente​

Cliccando sull'elemento nella lista di esiti divisi per tipologia è possibile visualizzarne i dettagli.

Dettaglio Esito

Gli esiti configurati vengono utilizzati dagli operatori durante le attività quotidiane. Nella pagina cliente, gli esiti sono facilmente accessibili e permettono di registrare rapidamente l'esito di ogni interazione.

Esito Pagina Cliente

Quando un operatore completa un'attività, può selezionare l'esito appropriato dal menu contestuale, garantendo una tracciabilità completa di tutte le interazioni con il cliente.